สร้างองค์กรและธุรกิจแรก

สร้าง Tenant, Organization และ Business ให้ถูกขอบเขตก่อนเปิดโมดูล ERP

เปิดหน้าทำงานจริง

ภาพประกอบ สร้างองค์กรและธุรกิจแรก — ภาพอธิบาย Flow ไม่ใช่ Screenshot ที่ใช้แทนข้อมูลจริงในระบบ

เริ่มตั้งค่าในลำดับ Organization → Trial → Business

ภาพหน้าจอจริง: เริ่มต้นใช้งาน

คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน

1 ขั้นตอน

หน้าเริ่มต้นใช้งานมีขั้นตอน 1 สร้างองค์กร 2 เลือก Trial 3 สร้างธุรกิจ 4 เริ่มทำงาน พร้อมช่องชื่อองค์กรและปุ่มสร้างองค์กร — ทำตามลำดับสี่ขั้น และตรวจชื่อ/ขอบเขตก่อนสร้าง Organization หรือ Businessภาพหน้าจอจริง
ฟอร์มเป็นจุดเริ่มต้นของขอบเขตระบบ ไม่ใช่การสร้างสินค้า เอกสาร หรือสาขา ชื่อ Organization และ Business มีผลต่อการจัดการสิทธิ์และข้อมูล จึงต้องใช้ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ

ขั้นตอน/ช่อง	ใช้ทำอะไร	ตัวอย่างและข้อควรตรวจ
ขั้นตอน 1: สร้างองค์กร	สร้างขอบเขต Organization สำหรับสมาชิกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ใช้ชื่อองค์กรตามโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติ ตรวจการสะกดและความเป็นเจ้าของก่อนกดสร้าง เพราะไม่ใช่เพียงชื่อแสดงผลชั่วคราว
ชื่อองค์กร	ระบุชื่อที่ใช้ระบุตัวตนระดับ Organization	ตัวอย่าง บริษัทตัวอย่าง กรุ๊ป; อย่าใช้ชื่อบุคคลหรือชื่อสาขาแทนองค์กรหากไม่ได้เป็นโครงสร้างจริง
ขั้นตอน 2: เลือก Trial	เลือกสิทธิ์/ช่วงทดลองตาม workflow ที่หน้าจออนุญาต	ตรวจเงื่อนไขและระยะเวลาที่แสดงก่อนยืนยัน Trial ไม่ใช่สิทธิ์ถาวรหรือการอนุมัติชำระเงิน
ขั้นตอน 3: สร้างธุรกิจ	สร้าง Business/legal operating scope ภายใต้ Organization	แยก Business เมื่อเป็นคนละขอบเขตที่ระบบ/เอกสารต้องแยกจริง ไม่สร้างหลายธุรกิจเพียงเพื่อทดลองเมนู
ขั้นตอน 4: เริ่มทำงาน	เข้าสู่การตั้งค่าข้อมูลหลัก สาขา สิทธิ์ และโมดูลที่จำเป็น	ก่อนสร้างธุรกรรม ให้ตรวจ Active Organization, Active Business และ Branch ตามคู่มือบริบทและสาขา
ปุ่มสร้างองค์กร	บันทึก Organization ใหม่เมื่อข้อมูลพร้อม	กดเมื่อได้รับสิทธิ์และตรวจชื่อแล้วเท่านั้น หากมีองค์กรอยู่แล้วให้เข้าร่วม/เลือกบริบทตามสิทธิ์ ไม่สร้างซ้ำ
การสร้างสาขา/ข้อมูลหลัก	เป็นงานถัดจากการมี Business พร้อมใช้งาน	ตั้ง Branch, ผู้ใช้/role, Contact/Item และ accounting/tax setup ตามความจำเป็นก่อนเริ่มเอกสารจริง

ภาพรวม

สร้าง Tenant, Organization และ Business ให้ถูกขอบเขตก่อนเปิดโมดูล ERP

Organization

Business Template

Business

Active Context

ก่อนเริ่ม

ทราบชื่อองค์กรและชื่อทางกฎหมาย
กำหนดผู้ดูแลหลัก
เลือกประเภทธุรกิจ

วิธีใช้งานทีละขั้น

1
สร้างองค์กร
องค์กรเป็นขอบเขตสมาชิก แพ็กเกจ และการบริหารรวม
2
เลือก Template
เลือกซื้อขาย บริการ โครงการ ผลิต หรือเกษตร
3
สร้างธุรกิจ
กรอกชื่อทางกฎหมาย ชื่อแสดง และรหัส
4
เลือก Active Context
เลือกองค์กรและธุรกิจบน Header
5
ทำ Setup Checklist
ทำรายการตั้งค่าที่ระบบแจ้งว่าขาด

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่าง

องค์กรหนึ่งมีสำนักงานใหญ่และธุรกิจโรงงานผลิตอาหารหนึ่งแห่ง

จุดที่ต้องตรวจสอบ

องค์กร/ธุรกิจไม่ซ้ำ
ผู้สร้างเป็น Owner
Active Context ตรง

คำแนะนำและจุดสังเกต

แนวทางใช้งาน

แ • ย • ก • • O • r • g • a • n • i • z • a • t • i • o • n • • ก • ั • บ • • B • u • s • i • n • e • s • s • • ใ • ห • ้ • ช • ั • ด

สิทธิ์และ Authority

อย่าข้าม Lifecycle

เมนูและปุ่มขึ้นกับ Active Organization, Business, Branch, Role และ Package การบันทึกจริงยังถูกตรวจโดย RPC/RLS และสถานะของโมดูลต้นทาง ห้ามแก้ข้อมูลธุรกรรมสำคัญโดยตรงในฐานข้อมูล

ข้อมูลบทความ

อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0

Module: dashboard, active_org, active_business

เหมาะสำหรับ: Org Owner, Org Admin

ก่อนหน้าสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ ถัดไปActive Organization, Business และ Branch