ขายถึงรับเงิน (O2C)

ทำ Quotation, Sales Order, Delivery, Invoice/Tax Invoice, AR และ Receipt

เปิดหน้าทำงานจริง

ภาพประกอบ ขายถึงรับเงิน (O2C) — ภาพอธิบาย Flow ไม่ใช่ Screenshot ที่ใช้แทนข้อมูลจริงในระบบ

กรอกใบเสนอราคาให้เป็นข้อตกลงที่ตรวจสอบได้

ภาพหน้าจอจริง: สร้างใบเสนอราคา

คลิกภาพเพื่อขยาย ดูคำอธิบาย และเลื่อนไปยังทุกขั้นตอน

1 ขั้นตอน

หน้าสร้างใบเสนอราคามีลูกค้า สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เงื่อนไขชำระ เลขอ้างอิง คลังสินค้า รายการสินค้า และ Quotation Commercial Terms เช่น วันมีผล กำหนดส่ง มัดจำ และเงื่อนไขส่งมอบ — ยืนยันลูกค้าและรายการ/ราคา แล้วจึงกำหนดเงื่อนไขการค้าก่อนบันทึกร่างภาพหน้าจอจริง
ใบเสนอราคาเป็นข้อเสนอเชิงพาณิชย์ในสถานะ Draft ไม่ใช่ใบสั่งขาย การจองสต็อก การส่งมอบ หรือการรับเงิน ผู้ใช้ต้องรอการยืนยันและสร้างเอกสารปลายทางตาม lifecycle ก่อนทำงานคลังหรือบัญชี

ช่องกรอก	กรอกเพื่ออะไร	ตัวอย่างและข้อควรตรวจ
ลูกค้า / CUSTOMER	กำหนดคู่สัญญาและข้อมูลภาษี/ที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง	เลือก Customer Master ที่ถูกต้อง ไม่พิมพ์ชื่อใหม่ในหมายเหตุ และตรวจ Tax/Branch/ที่อยู่ก่อนส่งข้อเสนอ
สกุลธุรกรรม และ Ex. Rate	กำหนดเงินที่เสนอขายและอัตราแลกเปลี่ยน	ใช้ THB สำหรับข้อเสนอเงินบาท; เงินต่างประเทศต้องใช้อัตราที่อนุมัติพร้อมระบุแหล่งอ้างอิง ไม่คัดลอกโดยไม่ตรวจวันมีผล
เงื่อนไขและวิธีชำระเงิน	สื่อสารเครดิตและช่องทางชำระที่ตกลง	เช่น เครดิตตามสัญญา/โอนเงิน ต้องผ่านนโยบายเครดิตลูกค้า ไม่ใช้เพียงคำขอปากเปล่า
เลขที่อ้างอิงภายนอก	ผูก RFQ, เลข PO ลูกค้า หรือแหล่งคำขอ	กรอก Customer RFQ ที่ยืนยันแล้ว เพื่อค้นหาและแปลงเป็น Sales Order ภายหลังโดยไม่สับสน
คลังสินค้าเริ่มต้น และโครงการ/งาน	ช่วยกำหนดขอบเขตวางแผนส่งมอบและต้นทุน	เลือกคลัง/โครงการที่ได้รับมอบหมาย การเลือกนี้ไม่ใช่การจองหรือเบิกสต็อก
รายการสินค้า/บริการและยอดรวม	ระบุ SKU, UOM, จำนวน ราคา ส่วนลด และภาษีของข้อเสนอ	ตรวจจำนวน×ราคา ยอดก่อนภาษี ส่วนลด ภาษี และยอดสุทธิให้ตรงเอกสารที่ส่งลูกค้า
ใบเสนอราคามีผลถึง / Validity	กำหนดวันที่หรือจำนวนวันที่ลูกค้าตอบรับได้	ระบุอายุข้อเสนอเพื่อป้องกันการใช้ราคาเก่า หลังพ้นกำหนดต้องทบทวนราคาและเงื่อนไข ไม่แปลงเป็น SO อัตโนมัติ
วันที่/เวลา/Lead time ส่งมอบ	บันทึกคำมั่นส่งมอบและกรอบเวลาวางแผน	ใส่กำหนดการที่ยืนยันได้จาก capacity/stock ไม่รับปากวันส่งเพียงเพื่อปิดการขาย
มัดจำ และเงื่อนไขราคา/รับประกัน/ยกเลิก	บันทึกเงื่อนไขพิเศษของการค้า	มัดจำเป็นเงื่อนไข ไม่ใช่รายได้หรือรับเงินจนกว่าจะมีเอกสารรับชำระตาม workflow; เขียนขอบเขตส่งมอบและ claim ให้ชัด
Partial delivery / Backorder	ระบุว่ายอมรับส่งบางส่วนหรือรอส่งส่วนที่เหลือได้หรือไม่	ตั้งตามที่ลูกค้ายอมรับเท่านั้น เพื่อให้การสร้าง SO/Delivery ไม่ขัดกับเงื่อนไขข้อเสนอ

ภาพรวม

ทำ Quotation, Sales Order, Delivery, Invoice/Tax Invoice, AR และ Receipt

Quotation

Sales Order

Delivery

Invoice

Receipt

ก่อนเริ่ม

Customer/SKU/ราคา/เครดิตพร้อม
Tax profile และ Stock พร้อม

วิธีใช้งานทีละขั้น

1
สร้างใบเสนอราคา
ระบุสินค้า ราคา เงื่อนไข
2
อนุมัติ/ยืนยัน
สร้างคำสั่งขายตาม Flow
3
จัดส่ง
Reserve Pick Deliver ตาม Lot
4
ออก Invoice
สร้าง AR และ Output VAT
5
รับเงิน
จับคู่ Receipt/Deposit
6
ติดตามหนี้
ดู AR Aging/Statement

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่าง

ลูกค้า OEM จ่ายมัดจำ 30% แล้วนำไปตัดกับ Invoice หลังส่งมอบ

จุดที่ต้องตรวจสอบ

Stock/COGS/Revenue ตรง
Deposit ไม่เป็นรายได้ก่อนเงื่อนไข
AR/Bank reconcile

คำแนะนำและจุดสังเกต

แนวทางใช้งาน

ห้ามส่ง Lot ที่ Hold • ใช้ Credit Note/Reversal แทนแก้ Invoice ที่ Post แล้ว

สิทธิ์และ Authority

อย่าข้าม Lifecycle

เมนูและปุ่มขึ้นกับ Active Organization, Business, Branch, Role และ Package การบันทึกจริงยังถูกตรวจโดย RPC/RLS และสถานะของโมดูลต้นทาง ห้ามแก้ข้อมูลธุรกรรมสำคัญโดยตรงในฐานข้อมูล

ข้อมูลบทความ

อัปเดต 2026-09-10 • Manual V1.0.0

Module: sales, accounts_receivable

เหมาะสำหรับ: Sales, Warehouse, AR

ถัดไปคู่มือลูกค้าผู้ซื้อ: Customer Portal ตั้งแต่รับคำเชิญถึงติดตามสินค้า